Mさんの資産運用録 ~資産形成編~

インデックス投資~配当~優待~

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【資産運用状況】2021年3月

 


今月のパフォーマンスは+6.19%(年初来+10.27%)でした。

 

 

配当金

2021年3月の配当&分配金は23,641円でした。
昨年より若干の増加です。
コツコツと積みあがっていく状況を見るのはとても快感です。

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配当推移

日本

銘柄 受取額(円)
アーバネットコーポレーション 558
ニチリン 3,108
日本エスコン 7,600
日本エスコン 6,057
ムゲンエステー 1,000



アメリカ 

銘柄 受取額(ドル)
VYM 4.73
SPYD 25.77
IBM 13.21
PFF 4.34

ポートフォリオ

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3月は株式が国内、海外とも堅調で大きく上昇しました。
今の見通しとしては、大きく下落したタイミングでインド株式指数に連動する上場投資信託1678を買おうかと考えています。
インドは人口が長期的に増加していく見込みであり、長期的な視点で投資するには良い対象かと思っています。

売買状況

<スポット売り>

無し

<スポット買い>
無し

<積み立て中>
・三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内リートインデックス
SBISBI新興国株式インデックス・ファンド(積み立てNISA)
・DIAM外国株式インデックス(企業型DC)

自分ルールで売りタイミングに該当する機会は何度かあったのですが、手放したい資産が無かったので売却はしていません。

資産推移

 

気持ちの良い右肩上がりのグラフですね。
投資方針に今のところ変更なく、インデックスファンドとコア部分とした形を目指していきます。指数が大きく下落したタイミングでリバランスをする予定です。

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※本業の会社からの給与も含まれています。
※企業型DCは含まれていません。


 

保有銘柄

<日本株式>

・1430 ファーストコーポ
・2114 フジ日本
・2374 セントケアHD
・2376 サイネックス
・3048 ビックカメラ
・3140 イデアインター
・3197 すかいらーくHD
・3242 アーバネット
・3246 コーセーアールイー
・3299 ムゲンエステー
・3656 KLab
・5184 ニチリン
・7148 FPG
・7635 杉田エース
・7820 ニホンフラッシュ
・8591 オリックス
・8844 コスモスイニシア
・8890 レーサム
・8892 日本エスコン
・8893 新日建物
・8897 タカラレーベン
・9405 朝日放送グループHD
・9414 日本BS放送
・9684 スクエニHD

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国内株式保有比率

<米国株式>

・インターナショナル ビジネス マシーンズ(IBM
・アルトリア グループ(MO)
AT&T(T)
iシェアーズ優先株式&インカム証券ETFPFF
・SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF(SPYD)
iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETFHDV)
・バンガード・米国高配当株式ETF(VYM)

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米国株式保有比率




<投信>
・ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド
・ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド
・ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド
・ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド
・ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
・ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド
・レオス-ひふみプラス
・三井住友TAM-外国株式インデックスe
・三井住友TAM-SMT グローバル株式インデックス・オープン
・三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
・三菱UFJ国際-eMAXIS Neo 宇宙開発
・三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内リートインデックス(★積み立て中)
・三菱UFJ国際-eMAXIS先進国債券インデックス
・三菱UFJ国際-eMAXIS先進国株式インデックス
・三菱UFJ国際-eMAXIS新興国リートインデックス
・三菱UFJ国際-eMAXIS新興国債券インデックス
・三菱UFJ国際-eMAXIS新興国株式インデックス
・大和-iFree 新興国株式インデックス
・One-たわらノーロード 先進国債
SBISBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド
SBISBI新興国株式インデックス・ファンド(★積み立て中)

 

<外貨建MMF>

・ノムラ・グローバル・セレクト・米ドルMMF
・ホライズン・トラスト・南アフリカランド・MMF
・マルチストラテジーファンド・トルコ・リラ・マネー・マ-ケットファンド

 

ひとこと

悩んでいた株主総会の出席ですが、行きたかったKLabは見送ることにしました。
議決権を行使するのも忘れてしまっていました・・・。

あとはコロナショックのころあれだけ叩かれていたSPYDの株価が戻ってきましたね。
SNSを見て好調な人が多いときは売り、悲観的な人が多いときに買っていく。
これを基本行動としていましたが、改めて自身の行動を試す良い機会となりました。
下がってるときに買うのはとても怖いのですが、大きな金額を動かさないことと、値動きを見ないようにすれば耐え抜くことができますね(^^♪