こんにちは。
休日の時間を利用して、半年ぶりにアセットアロケーションを確認しました。
2015年6月時点のアセットアロケーション
▼国内株式 84.3%（ 4,106,529円）
▼海外株式 4.4% ( 214,204円)
▼新興国株式 0.4% ( 19,886円)
▼国内債券 0.8% ( 40,118円)
▼新興国債権 0.0% ( 501円)
▼海外債権 2.0% ( 95,438円)
▼国内REIT 0.3% ( 13,357円)
▼海外REIT 2.1% ( 102,925円)
▼バランス型 1.3% ( 62,694円)
▼外貨 4.4% ( 214,503円)
※投資信託はSBI証券の商品分類に基づいています。
いやぁ、最近国内株を頻繁に買っていたので、バランスが崩れているだろうとは想像していましたが、ここまでとは。
年末までのアセットアロケーション目標
バランスがかなり崩れた状態で一気にリバランスは難しいので、徐々に改善していこうと思います。というわけで年末の目標はこんな感じ
▼国内株式 55.0%（ 2,678,585円）
▼海外株式 5.0% ( 243,508円)
▼新興国株式 5.0% ( 243,508円)
▼国内債券 5.0% ( 243,508円)
▼新興国債権 5.0% ( 243,508円)
▼海外債権 5.0% ( 243,508円)
▼国内REIT 5.0% ( 243,508円)
▼海外REIT 5.0% ( 243,508円)
▼バランス型 5.0% ( 243,508円)
▼外貨 5.0% ( 243,508円)
※金額は現在の合計金額で割り振っています。
可能な限りこれに近づけるため、本日は投資信託の積立設定を変更しました。
さてさて、年末に再度集計したときにどうなるか。
投資信託積立設定
▼国内株式(2,500円)
ＭＨＡＭ－新興成長株オープン 500円
ＪＰＭ－ＪＰＭザ・ジャパン 1,000円
ＤＩＡＭ－日経２２５ノーロードオープン 500円
レオス－ひふみプラス 500円
▼海外株式(6,000円)
三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ先進国株式インデックス 500円
国際－グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（愛称：健次）500円
国際－グローバル・ヘルスケア＆バイオオープンＢコース（健太）1,500円
ニッセイ－〈購入・換金手数料なし〉ニッセイ外国株式インデックスファンド 500円
ピクテ－ピクテ・バイオ医薬品ファンド(１年決算型)円コース 1,000円
ピクテ－ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 1,000円
三井住友ＴＡＭ－ＳＭＴグローバル株式インデックス・オープン 500円
朝日－Ｎｖｅｓｔグローバルバリュー株ＯＰ（Ａｖｅｓｔ－Ｅ）500円
▼新興国株式(6,000円)
三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ新興国株式インデックス 3,000円
日興－アジア・ヘルスケア株式ファンド 500円
三井住友－三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン（愛称：椰子の実） 2,500円
▼国内債券(3,000円)
明治安田－明治安田日本債券ファンド（愛称：ホワイトウィング) 3,000円
▼新興国債権(20,000円)
野村－野村インド債券ファンド（毎月分配型） 10,000円
ＤＩＡＭ－ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド＜愛称：ラッキークローバー＞ 10,000円
▼海外債券(500円)
日興－高金利先進国債券オープン（毎月分配型）（愛称：月桂樹） 500円
▼国内REIT(20,000円)
三菱ＵＦＪ－Ｊリートオープン（３ヶ月決算型）10,000円
ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートインデックスファンド 10,000円
▼海外REIT(5,500円)
三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ新興国リートインデックス 3,000円
フィデリティ－フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） 500円
三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ先進国リートインデックス 2,000円
▼バランス型(5,500円)
三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳバランス（８資産均等型） 1,000円
三菱ＵＦＪ－三菱ＵＦＪ ＭＶ８０ 500円
国際－トレンド・アロケーション・オープン 500円
フィデリティ－フィデリティ・世界インカム株式・ファンド（資産成長型） 500円
三井住友ＴＡＭ－ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）（愛称：スゴ６） 1,000円
三井住友ＴＡＭ－世界経済インデックスファンド 2,000円
まずは国内株式の比率を落とさないとお話になりませんね(´･ω･`)
狙っている銘柄が有る中で比率を落とすのは難しいなぁ。
