こんにちは。
今日は投資信託の状況をご報告しようと思います。
２か月前になりますが、無秩序に買ってしまった投資信託の整理を決意しました。
hetaretousika.hatenablog.com
今日までに少しずつ売却を進め、投資信託整理作戦の第一弾が終了しました。
第一弾では、以下の条件に該当するものを売却しています。
- 償還日が2019年までのもの
- 毎月分配型でトータルリターンがマイナスになっているもの
- 手数料に見合うだけのリターンが期待できないもの
難しく考えずに選別したかったのでこの３つを条件にしました。
その結果、今日時点の投資信託はこんな感じになりました。
今日はNISA預かり分をご紹介。
多いわ！とか思われたかもしれませんが、これでもかなり削ったんです。
削る前の評価額は１２０万円程度だったんですよ。
投資信託を買い始めたのが去年の５月頃になるのですが、約１年間で含み損益１０％程度は、個人的には成功だと思っています。
毎月３～４万円を分散させて積み立てているのですが、内訳をまたどこかでご紹介できればと思います。
