ほんだのにっき ~資産形成編~

インデックス投資~配当~優待~

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2016年2月末資産

投資/全資産パフォーマンス

投資パフォーマンス
  月間:-7.29%
  年間:-11.68%
  通算:-11.84%

全資産パフォーマンス
  月間:-3.66%
  年間:-5.05%

入金額

 年間入金:540,000円
 累計入金:6,84,000円

資産別比率

▼国内株式           52.1%  ( -1.7 )
▼海外株式             2.1%  ( +0.1 )
新興国株式            1.4%  ( ±0.0 )
▼国内債券             1.7%  ( ±0.0 )
新興国債権            1.7%  ( ±0.0 )
▼海外債権                  1.6%  ( ±0.0 )
▼国内REIT                 2.3%  ( +0.1 )
▼海外REIT                 2.4%  ( +0.1 )
▼バランス型投信       1.8%  ( ±0.1 )
▼コモテディ              0.5%  ( -1.2 )
▼日本円                   29.1%  ( +1.0 )
▼外貨                         3.2%  ( ±0.0 )
※カッコ内は前月比

資産推移

f:id:hetaretousika:20160228233229p:plain

リスク資産比率
   73.94%(6,030,194/8,155,163)

あと1日残ってますが、今月末の資産状況です。
今月は1月以上にドカンとやられてしまいました。
比率を見ても日本株の落ち込みが酷いですね。
コモテディは先月末の集計に誤りがあったようです・・・。実際はほとんど変動有りません。

保有株の状況としては、不動産株が概ね堅調のおかげもあってなんとか-11%程度で踏みとどまってくれています。

今後の投資の方針としては、国内株式は配当&優待利回り重視で安全な銘柄の買いを進めつつ、低いアセットロケーションの比率を投資信託を利用して高めていく予定です。

 


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