投資/全資産パフォーマンス
投資パフォーマンス
月間:-7.29%
年間:-11.68%
通算:-11.84%
全資産パフォーマンス
月間:-3.66%
年間:-5.05%
入金額
年間入金:540,000円
累計入金:6,84,000円
資産別比率
▼国内株式 52.1% ( -1.7 )
▼海外株式 2.1% ( +0.1 )
▼新興国株式 1.4% ( ±0.0 )
▼国内債券 1.7% ( ±0.0 )
▼新興国債権 1.7% ( ±0.0 )
▼海外債権 1.6% ( ±0.0 )
▼国内REIT 2.3% ( +0.1 )
▼海外REIT 2.4% ( +0.1 )
▼バランス型投信 1.8% ( ±0.1 )
▼コモテディ 0.5% ( -1.2 )
▼日本円 29.1% ( +1.0 )
▼外貨 3.2% ( ±0.0 )
※カッコ内は前月比
資産推移
リスク資産比率
73.94%(6,030,194/8,155,163)
あと1日残ってますが、今月末の資産状況です。
今月は1月以上にドカンとやられてしまいました。
比率を見ても日本株の落ち込みが酷いですね。
コモテディは先月末の集計に誤りがあったようです・・・。実際はほとんど変動有りません。
保有株の状況としては、不動産株が概ね堅調のおかげもあってなんとか-11%程度で踏みとどまってくれています。
今後の投資の方針としては、国内株式は配当&優待利回り重視で安全な銘柄の買いを進めつつ、低いアセットロケーションの比率を投資信託を利用して高めていく予定です。