目指せ!!ヘタレ投資で会社辞める【2014年~2020年】

2020年までに投資収入のみで生活すべく、日々奮闘中です。

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2017年5月末資産

 投資/全資産パフォーマンス

投資パフォーマンス
  月間:+8.45%
  年間:+14.03%
  通算:+20.80%

全資産パフォーマンス
  月間:+7.51%
  年間:+10.16%

入金額

 年間入金:0円
 累計入金:7,090,000円

今月のトレード

 売り グロバル社(5/11)   100株
 売り ネクステージ(5/15-5/29予)   200株 ※
 売り BS11(5/22)   100株

 ※記事を書いている5/28時点は未売却ですが、5/29に売却予定です。

保有銘柄

 

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資産別比率

資産比率(%) 目標値(%)
株式 国内株式 40.7 25
海外株式 2.2 25
新興国株式 2 10
合計 44.9 60
債券 国内債券 1.7 5
海外債券 1.9 5
新興国債券 1.9 5
外貨MMF 1.9 5
合計 7.4 20
REIT 国内REIT 1.7 5
海外REIT 1.8 5
合計 3.5 10
現金 40.3 5
その他 コモディティ 1.9 2.5
バランス型 2 2.5
合計 3.9 5

 

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上記の状況をみて、今月は海外株式、国内債券の投資信託2.5万円ずつ積み立てています。

資産推移

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通算損益推移

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平日に損益をまとめる時間が無い為、5/28を月末として損益を計算しました。
投資を初めて以来、2番目の上昇率となりました。

イデアインターナショナル、KLabの上昇が大きく寄与しています。
若干、ポジションを減らしているのですがそれ以上に含み益が上昇しています。

KLabは業績は関係なく、作るゲームが好きだという理由だけで保有している銘柄です。
あとは無配から脱却してくれたらうれしいのですがw

今月の記事から資産別比率の表現をやや変更しました。
目標値と現在の値を横に並べるようにし、かい離率の高い資産にキャッシュを注入する方法に変更しました。


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